¶ Cadastrar Título
¶ Para que serve
Este tutorial destina-se ao administrador do sistema ou ao responsável pelo setor financeiro que necessite registrar um novo título de pagamento. Os títulos definem as formas de recebimento disponíveis no sistema — como Dinheiro, Cartão de Crédito, PIX, Boleto Bancário, entre outros — e são utilizados em vendas, PDV, contas a receber e emissão de documentos fiscais. Ao final, o título estará disponível para seleção em planos de pagamento, cupons fiscais e demais operações financeiras.
¶ Antes de começar
- Caso o título necessite de uma conta corrente vinculada (ex.: boleto bancário, TEF), a conta deve estar previamente cadastrada. Consulte Cadastrar Conta Corrente antes de prosseguir.
- Caso o título envolva uma instituição financeira (ex.: cartão de crédito, boleto), a instituição deve estar previamente cadastrada. Consulte Cadastrar Instituição Financeira antes de prosseguir.
¶ Onde encontrar
Menu superior → Cadastros → Caixa/Financeiro → Títulos
¶ Passo a passo
Passo 1: Acesse o cadastro de títulos
No menu superior, clique em Cadastros, depois em Caixa/Financeiro e em seguida em Títulos. A lista de títulos cadastrados será exibida.
Passo 2: Visualize a lista de títulos
A tela exibe todos os títulos já cadastrados no sistema, com as colunas Tipo Título, Tipo Recebimento, Código, Conta Corrente, Descrição, Código NFe, Gerenciador, Inativo, Tipo NFe, Exigir Emissão NFC-e, entre outras. Na barra de ferramentas estão os botões Incluir, Editar, Excluir e Atualizar.
💡 Utilize o botão Atualizar para recarregar a lista caso outros usuários tenham realizado alterações recentemente.
Passo 3: Inicie um novo cadastro
Clique no botão Incluir na barra de ferramentas. Uma nova aba será aberta com o título Títulos - NOVO REGISTRO e o formulário em branco.
Passo 4: Preencha os dados principais
Preencha os campos de identificação e classificação do título:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do título exibido nas telas de pagamento (ex.: DINHEIRO, CARTÃO DE CRÉDITO, PIX) |
| Tipo de título | Classificação do título conforme os tipos disponíveis no sistema (ex.: Dinheiro, Cartão de crédito, Cheque, Duplicata mercantil) |
| Tipo de recebimento | Define se o pagamento é À Vista (quitado no ato) ou A Prazo (gera parcelas a receber) |
| Sequência PDV | Ordem de exibição do título na tela do PDV. Deixe em branco para não exibir no PDV |
| Usa TEF | Selecione o Usa de TEF quando o título utilizar integração com maquininha de cartão. Utilize Nenhum para títulos sem TEF |
Passo 5: Configure as opções adicionais
No lado direito do formulário, configure as opções conforme a necessidade:
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Habilitar abertura de gaveta | Marque para que o sistema abra a gaveta de dinheiro automaticamente ao receber com este título no PDV |
| Gerar quantidade de parcelas | Marque para permitir que o operador informe o número de parcelas ao utilizar este título |
| Solicitar dados do cartão | Marque para que o sistema solicite os dados do cartão (NSU, bandeira) ao registrar o pagamento |
Passo 6: Configure a seção NFC-e
Na seção NFC-e, marque a opção Exigir emissão de NFC-e caso o uso deste título deva obrigar a emissão de um Cupom Fiscal Eletrônico. Essa configuração é comum para títulos utilizados no PDV (Dinheiro, Cartão, PIX).
Passo 7: Vincule a conta corrente (opcional)
Na seção Conta corrente, selecione a conta corrente à qual os recebimentos com este título serão creditados. Este vínculo é necessário para boletos bancários e títulos que alimentam o fluxo de caixa por conta específica.
Passo 8: Vincule a instituição financeira (opcional)
Na seção Instituição financeira, preencha os campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pagadora | Instituição responsável pelo pagamento (ex.: banco emissor do cartão do cliente) |
| Intermediadora | Instituição intermediadora da transação, quando aplicável (ex.: operadora de cartão, gateway de pagamento) |
Passo 9: Salve o cadastro
Clique em Salvar (ou pressione Ctrl+S). O título será gravado, receberá um código sequencial e passará a constar na lista.
⚠️ Para descartar o cadastro sem salvar, clique em Cancelar ou pressione
ESC.
¶ Variações / casos especiais
Título utilizado no PDV
Para que um título apareça nas opções de pagamento do PDV, preencha o campo Sequência PDV com um número que defina a ordem de exibição (ex.: 1 para Dinheiro, 2 para Cartão de Crédito). Títulos sem sequência PDV não são exibidos na tela de pagamento do PDV.
Título com TEF (maquininha integrada)
Caso a empresa utilize integração com TEF, é preciso marcar a opção Usa TEF. Os títulos de cartão com TEF exigem configuração prévia do gerenciador no sistema.
Título de boleto bancário
Para boletos, selecione A Prazo em Tipo de recebimento, vincule a Conta corrente correspondente e preencha a Instituição financeira. A geração de boletos requer configuração adicional na conta corrente.
Inativar um título
Caso um título não seja mais utilizado, é recomendável inativá-lo em vez de excluí-lo. Edite o cadastro e marque a opção Inativo na lista. O título deixará de aparecer nas telas de pagamento sem perder o histórico financeiro.
¶ Mensagens de erro mais comuns
"Could not save changes. Please configure your entity type accordingly."
O cadastro foi enviado sem o preenchimento da descrição. Preencha o campo e clique em Salvar novamente.
"O registro atual está vinculado a outro registro, não será possível excluí-lo."
O título está vinculado a lançamentos financeiros ou planos de pagamento e não pode ser removido. Verifique os registros vinculados e, se necessário, inative o título em vez de excluí-lo.
¶ Dicas e atalhos
Ctrl+Ssalva o registro sem a necessidade de clicar no botão.ESCcancela e fecha o formulário sem salvar.- Duplo clique em um título na lista abre o cadastro para edição.
- Os títulos cadastrados ficam disponíveis para seleção em planos de pagamento, PDV e contas a receber.
- Utilize descrições claras e padronizadas (ex.: DINHEIRO, CARTÃO DE CRÉDITO VISA) para facilitar a identificação nos relatórios financeiros.